Trước khi nghỉ hưu, vào ngày làm việc cuối cùng của mình, Marshall, giám đốc của sân bay JFK, giam giữ một nhóm người Mỹ Latinh và phơi bày cho họ một loạt các tình huống nhục nhã. Bị che mờ bởi định kiến, Marshall kết thúc gây ra cái chết của một thanh niên Brazil. Sau một thời gian trong tù, Marshall đến Brazil, bị bệnh hiểm nghèo và trong một cuộc tìm kiếm tuyệt vọng để thanh trừng tội lỗi của mình. Trong nhiệm vụ của mình, anh được Bia, một cô gái điếm trẻ tuổi hướng dẫn.
