Gạc Tại thị trấn nhỏ Cispus Falls ở trung tâm Oregon , Frank Weaver điều hành một phòng thí nghiệm meth từ một khu mỏ bỏ hoang. Trong khi cậu con trai 7 tuổi Aiden đợi bên ngoài trong chiếc xe tải của mình, Frank và một đồng phạm bị tấn công bởi một sinh vật không nhìn thấy. Aiden cũng bị tấn công nhưng anh và Frank sống sót sau cuộc chạm trán với sinh vật này và trở về nhà, nơi tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn. Frank thiết lập một căn phòng khóa kín và yêu cầu bất kể điều gì, anh trai của Aiden, Lucas, 12 tuổi, phải nhốt họ bên trong.
Ba tuần sau, Lucas dành thời gian đi lang thang trong thị trấn, thu thập vật liệu lót đường và giết những con vật nhỏ trước khi mang chúng về nhà. Giáo viên của Lucas, Julia Meadows, rất hoảng hốt trước hành vi kỳ lạ và những bức vẽ đáng sợ của cậu, và cố gắng kết giao với cậu bé rắc rối. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng Lucas đang bị lạm dụng và trở nên quyết tâm giúp đỡ anh ta, bị thúc đẩy bởi kinh nghiệm của chính cô khi bị lạm dụng thời thơ ấu dưới bàn tay của bệnh tâm thần của cô.người cha nghiện rượu. Kể từ khi cha cô tự sát gần đây, cô trở lại Cispus Falls để ở với anh trai Paul, cảnh sát trưởng địa phương, và người mà cô cảm thấy tội lỗi khi bỏ rơi khi còn nhỏ. Julia đến thăm ngôi nhà đổ nát của Lucas và nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Một nửa số hài cốt của đồng phạm Frank được cựu cảnh sát trưởng Warren Stokes tìm thấy trong rừng. Lucas đang nhốt người cha và anh trai ốm yếu và hiện đang đói khát của mình và cho chúng ăn những xác động vật mà anh lấy được.
- 1-End